表紙（吉田義男、柴田勲）
“日本一奪回”へ動き出した川上監督
阪神対吉本　珍プレーに大笑い
慶大18度目の優勝成る
目次、うたになる人たち　岩本義行はよきおふくろ…サトウハチロー
ジャイアンツ、川上路線への不安と期待
フラッシュ　コーチ難のプロ球界
特別読物　型破り！褐色の終戦っ子・菱川章
大リーガー村上雅則投手の評判と実力
ご家庭訪問　巨人・国松彰
博多入りした“金の卵”池永
球界時評・好球悪球　土井垣の場合、飯田の場合…大井廣介
難航する阪神後任コーチ　佐々木、沼沢氏起用説は本当か？
マンガのレポート　東京・迫田七郎…関根義人
[12球団週間報告] 南海ホークス
[12球団週間報告] 阪急ブレーブス
[12球団週間報告] 東映フライヤーズ
[12球団週間報告] 東京オリオンズ
[12球団週間報告] 西鉄ライオンズ
[12球団週間報告] 近鉄バファローズ
話のダイヤモンド
褐色の大物ルーキー・菱川章
ファンと選手の集い
オフ生活を楽しむ杉浦
れんさいまんが　ファイト君（287）…西川辰美
[12球団週間報告] 阪神タイガース
[12球団週間報告] 大洋ホエールズ
[12球団週間報告] 読売ジャイアンツ
[12球団週間報告] 広島カープ
[12球団週間報告] 国鉄スワローズ
[12球団週間報告] 中日ドラゴンズ
記録の手帳から（204） 64年度最高・最低記録物語　チーム成績
新プロ野球三国志（52）…大和球士
球界立ち聞き帳（24）…近藤唯之
球界インタビュー　大洋・高橋重行VS佐々木信也
宙に浮いた国鉄監督の座をめぐる動きを追って……
秋季練習に見る新監督のお手並　岩本監督があげた地道な成果
イースタン・リーグ
ウエスタン・リーグ
読者サロン、野球コント…柳家つばめ
ベースボール・クイズ
神宮のエースとホームラン王の勝算は？
特別対談　北海道カモ猟みやげ話　阪神・山内一弘×青田昇
ショート・小答
特集グラフ　1964年ご自慢写真展示会